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新能源车有望成为未来十年成长股之魂 上游坐享大趋势

2017年07月13日 15:06   来源:第一财经网     作者:小鱼
  中汽协发布2017年6月新能源汽车产销数据。6月份新能源汽车产销量分别为6.5万辆和5.9万辆,同比分别增加43.4%和33%,环比上月分别增加19.7%和14.4%,其中纯电动汽车产销量分别为5.4万辆和4.8万辆,插电混动汽车产销量均为1.1万辆。商用车产销量环比增长分别达到130%和149%。
 
  政策:马凯调研新能源汽车产业发展时强调,推动新能源汽车产业做优做强
 
  国务院副总理马凯强调,要创新电池研发模式,加大研发力度,确保到2020年实现单体350、系统260瓦时/公斤的目标,加快推进新体系电池和燃料电池研发;创新研发模式,加大研发力度;提升正向设计开发、整车轻量化和产品智能化水平,加快培育新能源汽车国际知名品牌。
 
  要创新政府支持方式,前期政府是通过直接补贴,因为骗补改成了三万公里后再补贴,未来可能会改成后惩罚的方式,生产出来初步具备条件,该补就补。
 
  中汽协已经建议将新能源车购置税减免延长到2025年。补贴发放政策也有可能进一步优化,再加上此前的积分制,未来政策面将持续向好,继续为新能源车保驾护航。
 
  催化剂:特斯拉Model 3首辆汽车完成生产环节
 
  特斯拉首席执行官Musk表示,特斯拉Model 3首辆汽车完成生产环节,正进行最后的检验,将很快发布相关图片。媒体指出,如果“最终检验”按计划进行,将意味着特斯拉从技术上实现在2017年7月份开始生产Model 3。
 
  分析认为,汽车电动化是全球趋势,在这些产业链环节里,上游具备天然的垄断,他对下游的边际的变化是非常灵敏的,可以说一旦下游向好,每个产业链都要扩产,一旦扩产又需要一定的库存来进行备货,这种逐级备货的牛鞭效应一定回非常灵敏的反应到上游的价格上。同时,钴、锂他们的供应结构天生的好,需求起来以后,供应方面非常容易出现控制以及紧缺的局面。比如说,像碳酸锂垄断性比较强的供应结构,可以实现这种一直在控量价格上涨的情况,对于钴来讲也是,铜钴矿为主的供应也是有很好的供应结构,以及贸易商在大的产业格局中,他所具备的控制力。所以,如果持续的看好下游的需求,最值得配置的,最放松的一个配置的环节就是上游。
 
  机构表示,今年新能源汽车将是一个落后产能出清,龙头市占率提升的过程。新能源车有望成为未来十年成长股之魂。新能源上游天然垄断的配置价值持续存在,六月新能源车数据超预期,边际继续走强。
 
  A股上市公司中:
 
  钴:华友钴业(603799,股吧)、洛阳钼业、寒锐钴业
 
  锂:天齐锂业(002466,股吧)、赣锋锂业(002460,股吧)、雅化集团(002497,股吧)、融捷股份
 
  稀土永磁:盛和资源(600392,股吧)、厦门钨业(600549,股吧)、广晟有色(600259,股吧)、中科三环(000970,股吧)、正海磁材
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